Август 1999 года. Старый морской офицер, прошедший Великую войну в Восточной Азии и отсидевший срок как военный преступник, умирает от старости. Но в момент ухода его ждёт невероятное: он возвращается в 1945 год, сохранив память и молодость. Его зовут Тосио Кусака — капитан второго ранга, командовавший первой в мире подводной авианосной лодкой И-400. Он стоит накануне атаки на Панамский канал вместе с сестринскими кораблями И-401, И-13 и И-14. Однако память подсказывает ему: в его мире атаку перенесли на атолл Улити. Этот мир — лишь бледная копия его реальности. Судьба забрасывает его в будущее, где подлодка И-400 перерождается в оружие иного измерения. Вместе с новейшим эсминцем «Сагами» он возвращается в прошлое, чтобы сокрушить предначертанную гибель Японии и изменить ход истории.