Жизнь Сэмюэля Айера была безопасной, предсказуемой и до боли обыденной. Но однажды пришла суперлуна, и в одну ночь Сэма затянуло в пограничный мир, где выживание зависит от древней Системы, усиливающей человеческий потенциал. Развитие идёт по четырём Первозданным Квадрантам: Магия, Боевое искусство, Ремесло и Технологии. Сила здесь зарабатывается, слабость наказывается. Сэм быстро адаптируется: он экспериментирует с источниками эссенции, инженерными инструментами, боевой подготовкой и странностями самой Системы. Но что-то в нём не вписывается в общую картину. Всплывают мелкие несоответствия — фрагменты истории, связанной с расой, забытой даже в этом далёком форпосте Миров Зарождения. И по мере того как Сэм становится сильнее, становится ясно: этот мир — лишь часть чего-то гораздо большего.