Младший Небесный Демон, Ён Ун Хви, родился без даньтяня. Однако благодаря тёмным искусствам и своему отвратительному характеру, он стал младшим владыкой культа Небесного Демона. Он носил множество титулов: «Великий колдун тёмных искусств» и «Король скитающихся потерянных душ». Но люди оценивали его просто: «Если он улыбается — беги со всех ног. Его улыбка — смертный приговор». «Поймай его взгляд, и он обеспечит тебе пожизненную защиту. Если сможешь». Внезапно его предали в ходе переворота, устроенного заместителем владыки и старейшинами культа. Используя священную реликвию первого Небесного Демона, он взорвал себя, забрав предателей с собой. А затем открыл глаза в самом неожиданном месте: «Я в клане Тан? И в побочной ветви?» Он очнулся как Тан Ун Хви, незаконнорожденный сын ветви Девяти Драконов клана Тан из Сычуани. Сможет ли он найти своего учителя, собрать разбросанных последователей и восстановить культ Небесного Демона?