В 1950-х годах учёный-генетик, одержимый безумными идеями, находит странную окаменелость. Он решает соединить её ДНК с человеческой, чтобы создать полезное существо, как делал это с другими видами ранее. Но совместимость оказывается ужасной, пока он не находит одного ребёнка — новорождённого мальчика. Убив его семью, учёный похищает младенца и вживляет ему древнюю ДНК. Результат превосходит все ожидания: ускоренный рост, регенерация, невероятная сила, скорость и даже умение дышать огнём. Гибрида называют Фафниром. Однажды ему удаётся сбежать из лаборатории, уничтожив всех, включая самого учёного. Пройдя через десятилетия скитаний, Фафнир достигает современности. Не старея, он пережил множество приключений и теперь, на своего рода пенсии, решает изучить человеческое общество. Он поступает в японскую старшую школу. Но однажды во время урока из пола вырывается яркий свет, переносящий весь класс, включая Фафнира, в другой мир.