В битве при Осаке простой пехотинец Окамото Такэдзо Масанари спасается из горящего замка и встречает своего дядю Симмэна Мусаси, известного мечника. Дядя, посчитав племянника лишённым боевого духа, отпускает его. Масанари бежит в горы Кии, где находит уединённый горячий источник. Там он сталкивается с духами, которые устраивают таинственные битвы за власть над водами. Что же такое «война горячих источников», которую затеяли эти сверхъестественные существа? И какую роль в ней сыграет бывший воин?