Навим — чужеземец, прибывший в школу для одарённых Иантерры, чтобы научиться контролировать свою странную магию. Одарённый как Духом, так и Стихией, он должен постичь всё, что могут дать ему магистры Низменностей, иначе его сила выйдет из-под контроля. Когда беда нависает над Севером, Навим вынужден вернуться на родину, в Гентикус, чтобы защитить свой дом и семью от вторжения. Но что случится, когда жизнь его возлюбленной окажется под угрозой? Судьба сталкивает его с королевской дочерью Кайей, и между ними вспыхивает чувство, способное изменить всё. Сможет ли Навим спасти тех, кто ему дорог, и удержать свою магию в узде перед лицом надвигающейся войны?