Винсент Корделл, студент колледжа с шизофренией, просто хочет быть нормальным. Но голоса шепчут, стены кровоточат, а глаза прорастают в самых странных местах. Получить диплом инженера-электрика достаточно сложно, даже не думая о падении в бездну собственного безумия. Однажды тёмной ночью эта бездна затягивает его внутрь. Сверхъестественная сущность наносит удар, и простая автомобильная авария превращается в нечто невообразимое: Винсент оказывается в величественном, чуждом мире, где драконы ходят на двух ногах, живут и умирают как люди. Болезненная, невозможная трансформация делает его одним из них, заточая в тело, которым он даже не умеет пользоваться. Древнее зло пробуждается, странные бури оставляют за собой ужасы. Местные жители верят, что Винсент способен их спасти, но он не хочет иметь ничего общего ни с ними, ни с их мифами. Драконы и пророчества — всего лишь плоды больного разума… или нет?