Добрый волшебник Хайнцбертих веками сменял обличья, оберегая королевство. Нынешний носитель этого имени — юноша из далёких земель, но однажды завистливый чародей наслал на него проклятие, лишив магии и превратив в потрёпанную плюшевую игрушку. Полуживого, его подобрала бедная швея по имени Элизе. Она дала ему новое имя — Генрих — и зашила прорехи, подарив шанс на жизнь. Теперь бывший волшебник, названный «чёрным ягнёнком», вынужден жить в убогой каморке вместе с Элизе — девушкой с весёлым нравом и добрым сердцем. Сможет ли Генрих снять проклятие, вернуть украденное имя и силу? Это история о юноше, стесняющемся своей внешности, и невезучей, но жизнерадостной девушке, которые вместе ищут выход из тьмы.