Грядёт Король Курганов, и сверхъестественный мир замер в ожидании решения. Вампир-полководец уже сокрушил двух других благородных кровососов и теперь нацелился на весь остальной мир. В маленьком странном городке Серебряная Ель собираются фракции, чтобы объявить войну. Хранитель Могил не желает иметь с ними ничего общего, но ему, возможно, придётся вмешаться, когда появится шанс обрести союзника для города. Дипломат и его ученица должны закрепиться за Кнуллов, один из трёх великих кланов магов. Задача не из лёгких, ведь им приходится работать в обход других фракций и причудливых местных жителей. А оборотень оказывается под давлением со всех сторон: строгая воля матери, собственные чудовищные инстинкты и необходимость обеспечить своей стае решающий голос.