На выпускном балу королевской академии кронпринц Филиберт в одностороннем порядке разрывает помолвку с герцогиней Бьянкой, провозглашая свою «истинную любовь». Служанка Анна молча уводит свою госпожу с места событий. Но её истинная личность — это тщательно скрываемая при дворе тайна: она внебрачная дочь короля. Узнав, что его госпожа пролила слёзы, король приходит в ярость. Кронпринц, легкомысленно отнёсшийся к разрыву помолвки, теперь восстанавливает против себя весь королевский двор. Однако король думает не столько о наказании, сколько о том, чтобы Анна наконец назвала его отцом — но как бы он ни баловал её, она упорно обращается к нему лишь «Ваше Величество».