Два мира связаны уже почти полвека. Второй мир, Королевская Федерация Кларион, постепенно укрепляет свои позиции в международном сообществе как государство, где построен космический лифт. Для поддержания внутреннего правопорядка в этой стране создан особый отдел полиции - Секретный следственный отдел общественной безопасности при главном управлении полиции штата Бэривест, действующий под надзором Департамента общественной безопасности Министерства внутренних дел. Этот отдел не гнушается нелегальными методами для выполнения задач. В четвертый отдел, где на задания привлекают даже студентов-стажеров, поступает новое пополнение. Это становится началом событий, которые окутывают всё королевство.