В эпоху, когда соседние страны уже перешли от правления бессмертных к эпохе людей, земля Хиномото всё ещё оставалась под властью божеств. Столица звалась Судзакукё, а верховного правителя величали Сыном Неба. На северной окраине императорского дворца располагалось Управление инь-ян, ведавшее делами государства. Там жил скромный низкоранговый онмёдзи по имени Котодо, чьим жизненным кредо было «не выделяться». Его напарником стал Наруками — воин невиданной силы, который, напротив, привлекал внимание повсюду, куда бы ни пришёл. Вместе им предстоит распутывать опасные дела, что сваливаются на их головы. Это история о борьбе с потусторонними существами в стиле эпохи Хэйан, щедро приправленная любовными перипетиями и откровенными сценами.