Химера медленно возвращает воспоминания о прошлой жизни человека в мире без магии. Внутри него уживаются две сущности: Джеймс Борланд, офисный клерк, почти получивший постоянную должность, и дикий зверь, набирающий силу, пожирая плоть различных созданий. Чем больше воспоминаний возвращается, тем сильнее его человеческая личность влияет на поступки. Это постоянно вступает в конфликт с инстинктами зверя, который стремится лишь поглощать добычу, чтобы стать сильнее.