Барабанщик Ямаути Ёсио случайно попадает в эпоху Хэйан. На него обращает внимание сильный и красивый онмёдзи Абэ-но Сэймэй, а грозный красавец Аривара-но Нарихира относится с неприязнью. Но Ёсио продолжает зажигать публику своей игрой на барабане. Он не умеет сражаться. Он не блещет умом. Он не владеет искусством онмёдо. Вдобавок ко всему, он уже не молод. Музыка не спасёт мир. Но она способна слегка свести людей с ума. История о реинкарнации любителя барабанов средних лет, который встаёт на ноги в самом сердце Хэйана.