Китай, II век до нашей эры. В эпоху смуты после падения династии Цинь рождается Хань Синь. Он терпит унижения: просит подаяние у старухи на дороге и пролезает между ног подлого хулигана. Пройдя через множество испытаний, он бросается в водоворот войны. Хань Синь начинает проявлять себя в битвах против циньского генерала Чжан Ханя и чуского властителя Сян Юя. Его талант приносит ему успех, но также и страдания. Основатель династии Хань, Лю Бан, всё больше опасается способностей своего подчинённого, однако в разгар войн с другими царствами вынужден доверять ему ключевые роли. Хань Синь прекрасно понимает своё шаткое положение. «Величайший герой своего времени», «битва у реки с обрывом», «пение со всех сторон» — за этими блестящими победами скрываются его терзания. Какой же правильный путь избрал этот человек, живший в эпоху хаоса? Основанный на исторических фактах, роман рисует подлинную жизнь Хань Синя. Реальность — вот всё, что у него было. Его меч рубил противоречия действительности до самого конца, не сломавшись никогда.