Ныне магия и феи стали лишь персонажами сказок. Последняя из ныне живущих заклинательниц фей, Люсиэла Салиньяк, держит контору по решению проблем в Старой столице, где царит насилие. Нападения бандитов и ложные обвинения — для неё обычное дело. В одну из ночей Люсиэла подбирает на улице упавшую без сил девушку. Та ищет пропавшую старшую сестру и пришла ради этого в Старую столицу. Люсиэла соглашается помочь, не подозревая, что это станет искрой, способной всколыхнуть весь город. В то же время в Старой столице начинаются таинственные поджоги, жертвами которых становятся только увеселительные заведения. Мафия начинает охоту на преступника. Угроза подбирается и к Люсиэле с её подопечной, втягивая их в водоворот событий, из которого невозможно выбраться. Это история о любви, расцветающей в пороховом дыму, под шепот фей.