Гигантский терминал «Лунный дворец» на курортной планете «Люмьер» — одном из лучших мест во всей галактике. Сверкающие магазины, рестораны высшего класса и развлечения со всего космоса привлекают толпы туристов и богачей. Но за этим блеском и шумом скрывается тревожная активность. Согласно данным, на станции «Лунный дворец» планируется сделка с новым наркотиком «Облако грёз». Это вещество дарит яркие галлюцинации и эйфорию, но разрушает мозг и вызывает неконтролируемую агрессию. Команда Y из Особого отдела Галактической железной дороги получает приказ остановить распространение и перекрыть каналы поставки смертельного груза.