На далёком востоке, в стране Хиномото, жил человек, которого называли запретным. Потомок богов и колдун по имени Кандзаки Сабуро. «Я просто хочу сразиться с сильными». Он странствовал по всей Хиномото, охотясь на демонов и буйных божеств, стяжая славу. Однажды он вызвался убить легендарного морского монстра, но после жестокой битвы, одолев врага, внезапно оказался окутан таинственным светом и потерял сознание. Очнувшись, Сабуро обнаружил себя в чужой земле за морем — в Атрании. Ему всё равно, что это незнакомый край. Начинается путешествие Кандзаки Сабуро в поисках сильных противников, и его присутствие навсегда изменит судьбы людей Атрании. Это история о переплетении замыслов Сабуро и жителей Атрании.