Частный детектив Токиоми Синода взялся за поиск пропавшего студента, но довел его до самоубийства. Терзаемый чувством вины и непониманием причин такого поступка, он сталкивается с чередой новых заказов, где молодые люди — как успешно, так и с попытками — сводят счеты с жизнью. Ощущая, что за этим стоит нечто большее, чем случайность, Синода не находит ни единой зацепки. Вскоре выясняется, что подобные инциденты происходят и в других детективных агентствах, что усиливает тревогу и ощущение надвигающейся угрозы. Втянув в расследование своего друга, детектива Накадзё, Синода начинает распутывать этот изощренный клубок лжи и манипуляций. Единственная ниточка — едва уловимая, зловещая улыбка, которая становится ключом к разгадке.