Алиса, воспитанница приюта, была взята под крыло уличным артистом Каем. Она стала его ученицей и с каждым днём оттачивала своё мастерство, пока жизнь не наладилась. Но её терзал один вопрос: тайна её наставника. Кай обладал пугающим даром: он похищал людей с душевными травмами, стирал их страдания и переписывал судьбы, даруя счастье. Все эти годы он упорно скрывал правду от Алисы, искусно маскируя чудеса под ловкие фокусы. Девушка пыталась разгадать секрет, но тщетно. Однажды судьба сама подбросила Алисе шанс обрести ту же силу. Она была уверена: с таким могуществом можно осчастливить всех несчастных. Но цена, которую ей пришлось заплатить, оказалась куда выше, чем она могла вообразить…