В мире, израненном войной, рабыня-зверочеловек Мэл встречает хмурого незнакомца в алом плаще по имени Грим. Их случайная встреча перерастает в союз, рожденный общей жаждой свободы. Вместе они бросают вызов жестокой судьбе и пытаются вырваться из оков ненависти и предрассудков. Но удастся ли им отыскать свой путь в мире, где каждый шаг может стать последним?