Тысячи лет назад драконы исчезли. А вместе с ними ушли и дожди. В их отсутствие времена года перестали меняться, океаны высохли, превратившись в песчаные равнины, и мир стал бесплодной пустошью. Желая остановить это, Бо — молодой человек с самоубийственным любопытством — отправляется на поиски правды о том, что же случилось с драконами. К несчастью, потерянная раса потеряна не просто так, и найти её куда легче на словах, чем на деле...