Вэнь Яньчжоу — маленький русал. Его старший брат отправился с разведывательной миссией на сушу и с тех пор не выходил на связь. Оставшись один в пучине океана, Вэнь Яньчжоу решает сам отправиться на поиски. Но мир людей оказывается полон опасностей и неожиданных встреч. Судьба сводит его с могущественным генералом, который скрывает тёмные тайны. Сможет ли русал найти брата и выжить в этом жестоком мире?