Брат, прогоревший на инвестициях, вернулся в родную деревню неузнаваемым. Вместе с ним в дом ворвались женщина, его первая любовь, и её дочь — прошлое, от которого он бежал, настигло его в самом неожиданном обличье. Границы между реальностью и безумием стираются. Каждый шаг приближает героя к роковой черте, за которой — лишь пустота и отчаяние. Где-то в тени, в траурном костюме, раздаётся жуткий смех. Кто этот мужчина? И что скрывается за его зловещей улыбкой?