Владыка демонов прибыл на Землю с целью завоевания. Чтобы разведать обстановку, он принимает облик японского школьника и начинает жить обычной жизнью. Погружаясь в повседневность, он с удивлением обнаруживает, что его собственные представления о зле и добре здесь перевёрнуты. То, что в его мире считалось ужасающим злодейством, на Земле выглядит как героический поступок. Теперь завоеватель оказывается перед дилеммой: продолжать свою миссию или принять новые правила игры, которые делают его местным героем?