У Элизе есть идеальный жених. Феликс, наследник маркиза, — выдающийся драконий рыцарь, повелевающий драконом с высоким интеллектом, и к тому же красавец, пользующийся бешеной популярностью среди девушек. Разумеется, как его невеста, Элизе становится объектом зависти, но их отношения далеки от идеала. Разговоры с немногословным Феликсом не клеятся, чаепития проходят раз в месяц, а на балах — лишь обязательное сопровождение и танец. Их помолвка скорее холодна. Именно поэтому она решила: ей неинтересно замужество, да и Феликс, верно, не в восторге, так что пора расторгнуть помолвку. Однако её предложение отклоняют, и с этого момента дистанция между ними становится странной. История девушки, любящей рисовать и хранящей тайну, и её жениха, который ни за что не хочет её отпускать.