Восьмилетняя девочка, потерявшая семью, находит приют у ведьмы. Поначалу она ненавидит свою спасительницу, но со временем замечает её неожиданную доброту. В двенадцать лет она впервые называет ведьму «мамой» и видит, как та плачет от счастья в углу. Годы идут, и девочка превращается в прекрасную девушку, которая всё сильнее привязывается к своей приёмной матери. Восемнадцатилетняя героиня понимает, что ведьмы с годами становятся только прекраснее, и решается на дерзкий шаг. Однако в двадцать лет её ждёт горькое открытие: та, кого она считала матерью, оказывается совсем не той, кем казалась.