В одном из миров бок о бок странствуют две девушки — Сое и Минфу. Их связывает крепкая нерушимая связь, но каждая из них несёт на себе проклятие необычной природы. Сое обладает уродливым лицом, нечеловеческой силой, которой не может противостоять ни один человек, и способностью подавлять любую магию. Кожа Минфу смертоносна — любое прикосновение убивает живое существо, а её разум слегка затуманен. Будучи беглянками, они бродят по чужим землям. Их ждёт не сладкая любовная история, а мрачное путешествие, полное жестокости и опасностей.