В мире, где зверолюди живут на грани закона и предрассудков, детектив-человек вынужден работать бок о бок с напарником-полуволком. Их совместное расследование серии жестоких терактов вскрывает не только политический заговор, но и тёмные тайны самого города. Каждый новый след ведёт к пропасти между расами, а старые раны превращаются в оружие. Герои сталкиваются с предательством, запретной любовью и выбором, который может разрушить последнюю надежду на мир. Смогут ли они остановить волну насилия, не потеряв себя? Или город, не знающий пощады, поглотит всех без остатка?