В городе, который прозвали «Обителью драконов», живёт старшеклассник Арая Тамаки. Его внимание привлекает одноклассница Тацутагава Рюко — тихая и серьёзная девушка, которая в определённое время года исчезает на несколько дней. Тамаки пытается узнать причину её отсутствия, но Рюко упорно молчит. С наступлением сезона дождей она снова пропадает, и юноша решает во что бы то ни стало раскрыть её тайну. Отправившись на поиски, Тамаки сталкивается с нечто невероятным — существом, которое переворачивает его представление о реальности. Сможет ли он понять истинную природу Рюко и почему её жизнь так тесно связана с драконами?