В эпоху Сэнгоку, в замке Ивацуки, родился Гэнситиро Сукэтада — четвёртый сын Оты Сукэмасы, известного впоследствии как Санракусай. Усыновлённый семьёй Сиодзава, он становится даймё десяти тысяч коку в замке Дзюно, что в провинции Бусю. Вместе с отцом он выступает против клана Го-Ходзё, но старший брат поднимает мятеж против Сукэмасы. Вынужденный служить брату, Сукэтада теряет и его в битве. Родовой замок захвачен Ходзё, но он терпит позор и продолжает служить врагам. Единственной отрадой для него остаются улыбка прекрасной дочери Ногимэ и звуки её флейты. Однако рука всесильного Тоётоми Хидэёси уже тянется к Сукэтаде, готовя ему новое испытание.