Фотограф и внештатный репортер Ямада засомневался в правдивости одной газетной статьи и отправился в деревню S, чтобы заняться расследованием. В последние годы на горе T, что рядом с деревней, один за другим пропадают люди, но их тела так и не находят. Во время расследования в замкнутой деревенской общине Ямаде приходится заночевать в горной хижине, где он сталкивается с неземным злом, которое можно назвать только демоном. Спалив хижину дотла, репортер едва спасается, но среди пепла находят множество человеческих костей. Чтобы выяснить природу демона и личности погибших, Ямада остается в деревне. С помощью хозяйки гостиницы, госпожи Хосино, он шаг за шагом распутывает клубок тайн. Кропотливое расследование и врожденная логика постепенно выводят на чистую воду неожиданного виновника.