Молодой даосский священник следуя наставлениям своего учителя наследует убогую и полуразрушенную маленькую кумирню. Он обнаруживает что в этом месте нет ничего кроме злых духов яо и каждый из них хитёр и эксцентричен. К счастью сам священник хладнокровен и бесчувственен. Он ищет следы своего мастера попутно наслаждаясь жизнью полной еды сна и сражений с духами яо. В то же время он узнаёт что за исчезновением его учителя стоит великая война между добродетельными божествами и демонами — конфликт не имеющий аналогов в истории.