На центральном материке Херден раскинулась могучая и древняя Таузентская империя. Её история насчитывает не менее тысячи лет, и всё это время она оставалась незыблемым оплотом континента. На севере, у берегов замерзающего зимой Фриренского моря, раскинулось Нортхафенское герцогство, управляемое одним из курфюрстов. Этот край, с его знаменитой естественной гаванью, процветал под властью герцогов, но и его не миновали кровавые интриги, раздирающие имперскую знать. После гибели прежнего герцога на войне его юный сын Эдуард, оставшийся без поддержки, становится мишенью для заговорщиков. В это же время в трущобах Нортхафена живёт сирота Люше, чья судьба круто меняется, когда она поступает на службу к юному герцогу. Её появление становится искрой, способной изменить ход истории всего герцогства и вдохнуть свежий ветер в дряхлеющую империю.