Середина XV века. Черноморский торговый город Каффа — место, где пересекаются рабы, пряности и золото, словно трещина в мире. Лауро, работорговец из Генуи, скупает невольников у татарских купцов, обучает их и превращает в товар высшей пробы. Его дело жестоко, реалистично и даже аморально. Однако есть то, к чему Лауро так и не смог привыкнуть: не обращаться с людьми как с людьми. Он называет себя грешником, восседающим на костях рабов. Однажды весной на северном побережье Черного моря разграбляют деревню, и в плен попадает сереброволосая девушка с красными глазами по имени Милена. Лауро решает оставить её в своей фактории — не из милосердия, а по-купечески расчётливо: испорченный товар не продать. Но в окружении тех, кто варит зелья, учит грамоте и молчаливо поддерживает, Милена медленно возвращается к жизни.