Лили, выросшая в глухой деревушке и не ведающая о своей судьбе, была неопытной ведьмой, едва умеющей колдовать атакующие заклинания. Движимая отчаянной смелостью, она в одиночку отправилась в замок Короля Демонов. Она собиралась убедить грозного Валка не творить зло, но вскоре поняла, что он совсем не таков, как о нём рассказывали. После череды неожиданных событий Лили осталась жить в замке повелителя тьмы. Тем временем Валк преследовал тайные цели, а наивная Лили то и дело сбивала его с толку. Эта история о том, как юная ведьма, которой было предначертано сразиться с Королём Демонов, свернула с пути и вместе с ним ступила на тёмную и опасную дорогу.