Однажды в управу Южного квартала к полицейскому инспектору Мацугоро Оказаки поступает сообщение о зверском преступлении. Сумасшедший, как все считали, преступник Хэйкити пришёл в себя и заявил, что хочет рассказать правду только Мацугоро. Инспектор отправляется в участок, где ему предстоит узнать мрачную и глубоко печальную тайну Хэйкити.