Принцесса Шуньдэ пленила цзяорэня — демона из древних легенд, и задумала его приручить. У неё три желания: чтобы демон заговорил по-человечьи, чтобы его хвост превратился в ноги, и чтобы сердце его никогда не взбунтовалось. В мире есть лишь четыре места, где дозволено повелевать демонами: Восточный Демонический Остров, Западная Демоническая Гора, Южная Демоническая Долина и Северная Демоническая Терраса. И в Южной Долине живёт сильнейший повелитель демонов. Она была величайшим мастером контроля над демонами, но её сердце оказалось зачаровано созданием тьмы.