В городе Куси, что раскинулся в Белых облаках провинции Сэйкуран страны Водных миров, вдоль реки Хаясэ стоит додзё Ёми. Каждый день сюда приходят дети, чтобы постичь искусство меча. Среди учеников семь из десяти — горожане, остальные — самураи и крестьяне. Додзё основали два мастера — Рэнтаро Сэра и Найнодзукэ Миина. Теперь здесь заправляют пятеро наставников, включая основателей, а также двое молодых помощников — Кураго Игараси и Ватару Хасэ. Но это лишь фасад. На самом деле за стенами додзё скрывается гильдия убийц. Их называют Голубыми жнецами — чаще всего они выходят на охоту в ночи голубой луны. Пятеро мужчин снова слышат голоса тех, кто нуждается в помощи, и мчатся сквозь тьму.