Время действия — эпоха Тайсё, время романтики. Канбара, служащий в знаменитом аристократическом доме Западного принца, случайно встречает своего бывшего одноклассника Кадзио. Кадзио, ставший офицером Императорского флота Японии, просит Канбару об одолжении: «Выкради доклад о новой религиозной секте «Светящаяся Меркурия», который хранится у главы рода Западного принца». Эта история родилась из листовки, вдохновлённой настольной ролевой игрой «Ктулху и Империя». Автор ранее публиковал её в своём блоге под псевдонимом «Фармацевт К».