В захолустном приморском городке судьба сводит одинокого скитальца и печальную девушку. Мужчина по имени Синдзи, приехавший в этот тихий городок у моря, встречает на побережье девушку Хатоко, которая неотрывно смотрит на волны. В переплетении летнего зноя и жара их тел их совместное будущее остаётся загадкой.