Тихие и мирные дни незаметно и без предупреждения начали меняться. Таинственное вещество под названием «Злоба» исподтишка разрушает рассудок людей. Обычный старшеклассник Наганага Ёрито и его подруга детства Сисигава Карин пробуждают в себе особые силы. Они тайно сражаются, чтобы искоренить Злобу, но враги оказываются не только среди монстров. На пути встают такие же пробудившиеся, существа, называемые «ёкаи», и те, кто скрывается в тени Злобы. Преодолевая множество трудностей, двое постепенно растут и крепнут.