Мир, где есть меч и магия, но нет монстров. После столетий мира сельскохозяйственная революция с использованием силы «ци» привела к взрывному росту населения. Однако земля не могла прокормить всех, еды стало не хватать. \n\nЗнатные дома убивали, изгоняли или тайно избавлялись от простолюдинов. В результате мир погрузился в войну всех против всех — эпоху раздробленности. Аристократы владеют магией крови, доступной лишь потомкам богов, а простолюдины используют «ци» для усиления тела. \n\nВильгельм — юноша, обладающий силой предвидения, чуждой обеим системам. Переродившись в маленькой деревне на границе, он вместе с пятьюдесятью односельчанами отбивается от армии из двухсот врагов. Его талант замечает дворянин Бальдуин, и Вильгельм вступает в его войско, чтобы получить продовольствие для деревни. Он презираем как чужак, но с помощью знаний о войнах эпохи Сэнгоку и дара предвидения побеждает превосходящие силы.