Проснувшись в теле юного гоблина, Рис понимает, что его прежняя жизнь художника осталась далеко позади. Теперь он — самое жалкое существо, обитающее в подземельях, без единого навыка выживания. Сможет ли он прожить хотя бы десяток лет, постоянно избегая смерти в охотах и племенных войнах? Единственная надежда — слова, услышанные во время церемонии возвышения: «Некоторые характеристики превышают пределы текущей расы». Рис решает не просто выживать, а прорвать границы своего вида и эволюционировать дальше. Путь долог и труден, особенно для юного гоблина, запертого в маленьком подземелье умирающего города. Чтобы преуспеть, ему придётся завязать узы с окружающими и принять вызовы, что ждут впереди. Но не отдалит ли его путь монстра от утраченной человечности? И сможет ли он когда-нибудь вернуть её?