Некромант Талис Манчестер известен под прозвищем «Гниющий король». В великой войне, позже названной Войной Духов, он уничтожил одно королевство и спас шесть других, но из-за своей опасности был объявлен преступником S-класса. Талис вынужден скрываться от охотников за головами, жаждущих получить награду. В один из дней, загнанный в угол, он попадает в иной мир, а когда возвращается обратно, то оказывается на другом континенте. Здесь Талис встречает девушек, которых преследует таинственная группа. Возможно, в этом мире его прошлое и тёмные силы вновь напомнят о себе.