Сёгун Токугава Иэцуна внезапно объявляет, что отправляется в путешествие для исправления мира. Старшие советники в панике: как охранять такого правителя? В итоге они решают устроить поездку до Одавары, чтобы дать молодому сёгуну отдохнуть от дел. Иэцуна, назвавшись Мацудайра Иэтада, странствует под видом хатамото. Его сопровождают мастера меча из школы Ягю, сотни переодетых ниндзя Ига и Кога, а также специально обученный чиновник, который должен сыграть роль злодея для показательной казни. В пути сёгун встречает девочку Мару, проданную работорговцам, и узнаёт о страданиях простых людей. Он начинает осознавать собственное бессилие и понимать, как мало знает о реальной жизни за стенами замка.