В одном королевстве было опасное пограничное графство, граничащее с соседним государством и Лесом Демонов. Однако долгие годы войны не было, крупные нападения магических зверей тоже прекратились, и жители графства наслаждались богатой и мирной жизнью. На фоне всеобщего благополучия происходит ужасное событие, которое ставит под угрозу само существование этих земель. Сын графа, знающий правду, пытается предотвратить катастрофу. Сможет ли он пробудить жителей от сладкой иллюзии безопасности, пока не стало слишком поздно?