В царстве Цай правит жестокий и безрассудный король Хунхуэй. Он никому не доверяет и называет своими верными подданными лишь псов, которых сам вырастил. Эти собаки свободно разгуливают по дворцу, и если они в игре загрызут человека, то виновных не наказывают. Весь двор в страхе проводит дни, прячась от чёрных теней псов. Так рассказывают путешественники и купцы, передавая слухи из уст в уста. Но если взглянуть на всё глазами волка Ночного, любимой собаки самого короля, то картина оказывается совсем иной. Сможет ли мудрая жена растопить ледяное сердце глупого правителя и изменить жестокие порядки в царстве? Или же король и его верный пёс навсегда останутся загадкой для окружающих?