Справедливая и решительная старшеклассница Саки теряет связь со своей лучшей подругой и подругой детства Рин на следующий день после выпускного из начальной школы. От той клятвы, что они дали друг другу — «оставайся собой, вместе мы создадим то, что в одиночку не построить», — остаётся лишь сапфировый брелок, подаренный на память. Поступив в среднюю школу с болью предательства в сердце, Саки встречает девушку по имени Юки. Юки пользуется её слабостью, внушая, что «тебе нужно вооружиться», и меняет внешность и ценности Саки, превращая её чувство справедливости в инстинктивную агрессию. Саки всё сильнее привязывается к Юки, а воспоминания о Рин объявляются фальшивкой. Осенью второго класса старшей школы Юки внезапно исчезает, и на её месте появляется Рин, не видевшая Саки четыре года. Но в поступках и словах Рин сквозит тень Юки, и Саки теряет грань между ними. В ночь перед школьным фестивалем, заметив недочёты в подготовке, Саки возвращается в школу — и оказывается заперта в кабинете химии старого корпуса вместе с Рин, которая ведёт себя пугающе холодно, словно прежняя Юки.