Тридцатилетний офисный работник Ягиро умирает, упав с лестницы, и перерождается в параллельной Японии, где война с демонами изменила мир, а данжи стали обыденностью. Теперь он не человек, а пушистый зверочеловек, несущий кровь внешнего бога Йог-Сотота. В этом мире магия считается силой врагов человечества, и магов истребляют. Ягиро вынужден скрывать свою истинную сущность, используя запретную технику заклинаний, которая когда-то спасла человечество. Он становится заклинателем, балансируя между светом и тьмой в городе данжей Хатиодзи. Его ждут тайны клана Ягиро, пропавшие братья и тёмный план возрождения Йог-Сотота. Смесь юмора, приключений и заговоров ведёт его в бездну мифов Ктулху, где каждый шаг приближает к истине этого мира.